La trama e l'ambientazione del nostro gdr: Siamo negli anni cinquanta, precisamente nel 1955, nel Regno Unito. In Gran Bretagna, esistono due distinte società; la prima, è quella conosciuta da tutti, è contemporanea e razionale. La seconda è nascosta nelle Highlands Scozzesi, precisamente a nord, nella contea di Waterford. Le due società, sono due mondi separati l'uno, dall'altro. C'è Londra, capitale inglese, nucleo attivo della vita quotidiana di migliaia di persone e poi c'è Waterford, costa nordica all'apparenza disabitata, che nasconde in realtà piccoli villaggi, abitati da poche persone, fattucchieri e incantatrici. Quasi tutti a Waterford, hanno frequentato l'accademia magica di Dunnangall per poter diventare tali.
Un tempo nelle campagne inglesi, non molto distanti da Londra, esistevano altri villaggi e un'altra scuola, destinata ai giovani volenterosi di apprendere le arti magiche. Nei secoli scorsi purtroppo però, il mondo segreto dei fattucchieri e delle incantatrici, conosciuti come "Elevati", è stato profanato dai comuni mortali, chiamati anche con il nome di "Non scelti", coloro che non possiedono alcun potere soprannaturale. I villaggi degli Elevati, così come la scuola, sono stati rasi al suolo, e sono stati i luoghi originari che hanno dato inizio alla famosa caccia alle streghe. Alcuni decenni più tardi, il mondo magico degli Elevati fu trasferito in Scozia, lontano quindi da Londra, per dar vita a nuovi villaggi e ad un nuovo sistema scolastico, quello di Dunnangall.
Ad oggi il mondo magico è tenuto segreto, nascosto tra i monti e i boschi delle Highlands, reso invisibile agli occhi dei Non Scelti, per mezzo della magia. Una fitta nebbia, tiene nascosta l'accademia di Dunnangall, che avvolta dalle nubi tiene segreto tutt'intorno un vasto territorio irreale e fiabesco.
L'accademia di Dunnangall fu fondata nel 1800, in seguito alle persecuzioni dei maghi e delle streghe inglesi. Quando gli abitanti dei vecchi villaggi originari, si spostarono a Waterford, ricostruirono da zero un posto nuovo, dotato di una scuola per i giovani apprendisti maghi. L'accademia risiede su un'isola deserta, nell'arcipelago delle Isole di Cork, costruita sulle rovine di un vecchio castello abbandonato, arroccato sulla roccia a picco sul mare. E' infatti circondato dalle acque del Mar del Nord e per arrivarci occorre attraversare il mare per mezzo di un'imbarcazione.
CALIPSO MARSHALL
Tutti i ragazzi e le ragazze che possiedono poteri soprannaturali, vengono chiamati a frequentare l'accademia di Dunnangall. Nella notte tra l'ultimo giorno del dodicesimo anno di età, e il primo del compimento del tredicesimo, un Fattucchiere Maestro, preleva il giovane mago, o la giovane strega dalla propria abitazione, per poi consegnargli una Chiave di Passaggio, che li condurrà direttamente a Waterford.
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